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无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股

2021-01-07 00:00

  本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(和巨潮资讯网站()。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  公司发行前总股本为15,000万股,本次拟发行约5,000万股人民币普通股,发行后总股本约为20,000万股。本次拟发行的股份全部为流通股。发行人控股股东华重集团,实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及发行人其他发起人股东作出股份限制流通及自愿锁定承诺。

  本次发行上市后公司主要股利分配政策如下:在公司实现盈利年度,公司应采用现金方式分配股利,向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%;董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时,可以提出并实施股票股利分配预案。

  截至2011年12月31日,公司未分配利润为90,375,540.46元。根据2011年3月10日公司2011年第二次临时股东大会决议,公司公开发行股票前滚存未分配利润在本次发行上市后由全体新老股东按持股比例共享。

  发行人所处行业为集装箱装卸设备制造业,受我国及世界宏观经济发展形势影响,具有一定的周期性。如果未来国内外宏观经济走势、市场需求发生转变,集装箱装卸设备的市场需求可能出现下降,发行人的销售收入及净利润也可能因此受到不利影响。

  发行人产品的主要原材料为钢材和综合非标件(钢材为其主要原材料之一),二者合计占公司产品平均成本的65%-75%左右。因此钢材对公司产品成本的影响较大。如果在获取订单到原材料采购期间钢材价格出现上涨,而公司没有采取其他有效的措施应对,没能及时消化原材料价格上涨带来的成本增加,将影响公司的盈利水平。

  公司系根据江苏省商务厅《关于同意无锡华东重型机械有限公司变更外商投资股份有限公司的批复》(苏商资[2010]1232号)文批准,由无锡华东重型机械有限公司以截至2010年10月31日止经审计的账面净资产181,637,244.61元人民币按照1.210915:1的比例折合15,000万股,整体变更设立的股份有限公司。

  本公司实际控制人为翁耀根、孟正华和翁杰。翁耀根持有发行人控股股东华重集团87%的股权;孟正华持有华重集团13%的股权;翁杰直接持有振杰投资95%的股权和杰盛投资48%的股权。翁耀根、孟正华和翁杰通过华重集团、振杰投资、杰盛投资持有发行人67%的股权。

  公司目前的客户主要来源于新建、改建和扩建港口码头项目,客户通常采用招投标的方式,包括公开招标以及邀标。因此,公司的产品销售模式目前主要是直销模式,即公司直接跟踪项目并参与招投标。公司有时也采用代理销售模式,比如在国外市场,由代理公司参与招投标。

  目前,我国具备一定岸桥和场桥(包括轨道吊和轮胎吊)生产实力的企业相对比较集中,国内轨道吊市场主要供应商为:华东重机、振华重工、中铁山桥、红光港机和三一集团,国内轮胎吊市场主要供应商为:振华重工、诺尔中国、卡尔玛、红光港机和三一集团,国内岸桥市场主要供应商为振华重工、华东重机和大连重工,这些厂商占据了国内大部分市场份额。

  在我国轨道吊市场,公司是重要的生产厂商之一,2009年、2010年和2011年度的销量分别为44台、60台和55台,其中在我国内河港口市场占有优势市场地位。此外,公司于2009年、2010年和2011年度的岸桥销量分别达到6台、10台和4台,且截至本招股书说明书签署日的岸桥在手订单为17台,已逐渐成为我国重要的岸桥生产厂商之一。

  发行人控股股东、实际控制人控制的企业包括振杰投资、杰盛投资、锌盾科技和迈尔斯通四家公司,振杰投资、杰盛投资和迈尔斯通没有实际的生产经营业务,主要从事股权投资,锌盾科技不从事集装箱装卸设备的生产经营。因此,发行人与控股股东、实际控制人控制的企业不存在同业竞争关系。

  发行人控股股东、实际控制人具有重大影响的企业为华泰照明和菲林倍特。华泰照明、吊具公司和菲林倍特均不从事集装箱装卸设备的生产经营。因此,发行人与控股股东、实际控制人具有重大影响的企业不存在同业竞争关系。

  2010年,为消除同业竞争并减少关联交易,发行人控股公司和实际控制人已转让其持有华泰工程、耀华起重、广州港桥、自动化公司的全部股权;2011年,发行人控股股东华重集团将其持有的吊具公司股权转让给发行人。

  独立董事对关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下意见:公司在股份公司成立前发生的报告期内的关联交易得到了公司董事会和股东大会的事后确认,在股份公司成立后发生的关联交易,均已按照《公司法》及其适用的《公司章程》和《关联交易制度》履行了必要的决策审批程序,报告期内发生的关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  发行人的控股股东为华重集团,现持有发行人7,800.00万股股票,占发行人股份总数的52.00%。华重集团成立于1999年6月14日,注册资本1,000万元,主要业务为实业投资,主要资产包括控股、参股公司的股权。

  翁耀根:持有发行人控股股东华重集团87%的股权,并通过华重集团持有振杰投资3%股权以及杰盛投资52%股权。现任华重集团执行董事兼总经理、杰盛投资执行董事兼经理、锌盾科技监事、振杰投资监事、发行人董事长。

  本公司负债总额随业务规模发展呈现与资产变化规模匹配的趋势,近三年分别为23,472.28万元、18,251.37万元和22,377.04万元,其中流动负债占主要部分,近三年流动负债占负债总额的比例分别为100.00%、99.92%和99.99%。

  近三年,本公司经营活动现金流量净额、净现金流量稳步提升。由于本公司主要客户为各大港口公司,均在本公司授予的信用期内及时回款,伴随业务规模的快速扩张,本公司经营活动现金流量净额持续增加并保持稳定。

  近三年,本公司主营业务整体毛利率分别为28.98%、28.58%和34.54%,基本稳定在较高水平,其主要原因是本公司不断提高轨道吊和岸桥的技术含量,充分保证了公司产品的质量和性能,并获得了市场的认可,同时完善产品结构,毛利率较高的岸桥在主营业务中的比例逐期上升,对公司综合毛利率的提升产生了较大的影响。

  近三年,受益于业务规模持续扩大,盈利能力持续增强,本公司股东获得了良好的回报,2010年度和2011年度扣除非经常性损益后每股收益分别为0.48元和0.49元。近三年以归属于公司普通股股东的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率分别为38.69%、46.94%和32.28%。

  (1)本公司近三年业务持续快速发展是管理层在集装箱装卸装备制造业快速发展的前提下,持续加强研发投入、不断完善产业链、扩大生产规模以及不断开拓市场的结果,在现有高性价比产品及市场地位的基础上,本公司未来有望延续近几年快速发展的趋势。

  (3)预计在未来几年内,本公司将继续通过扩大生产能力、加强研发水平、不断开发新产品、深化与老客户的合作、拓展新客户等方式继续提高本公司的市场份额;建立信息化管理平台,提高管理水平和生产协调能力,提高管理效率,增强盈利能力。

  根据2009年公司章程的规定,本公司从缴纳所得税后的利润部分提取储备基金、企业发展基金和职工奖励、福利基金,提取的比例由董事会确定,但不低于税后利润的15%,在依法缴纳所得税和上述三项基金后的利润,按各方在注册资本中实际支付的出资比例进行分配。

  本次发行上市后公司股利分配政策如下:在公司实现盈利年度,公司应采用现金方式分配股利,向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%;董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时,可以提出并实施股票股利分配预案。

  若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过公司自行筹资解决;若实际募集资金超过计划募集资金金额,则超募资金按照以下先后顺序有计划地进行使用:用于在建项目及新项目、归还银行贷款、补充流动资金。募集资金到位前,公司将根据项目实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项;募集资金到位后,履行必要程序后置换先期投入的其他自筹资金。

  本公司地处我国经济较为发达的长三角地区,该区域内机械制造业发达,相关设备生产厂商众多,因此技术工人供不应求的情况更为突出。尤其在本次募投项目实施后,公司产能将大幅扩张,对技术工人的需求也将同步增加,倘若公司现有技术工人储备不足或不能及时充实现有人员力量,公司将存在技术工人短缺的风险。

  公司自2010年1月1日起享受高新技术企业所得税率15%的税收优惠政策。若本公司失去高新技术企业资格,或者相关优惠政策发生变动,则可能增加本公司的税负,从而给本公司的盈利能力带来不利影响。

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